Sklep lub B2B
zamówienia, kontrahenci, stany, ceny i faktury bez ręcznego przepisywania
Usługi wdrożeniowe
Integracje Comarch Optima, wdrożenia i automatyzacje dla firm i biur rachunkowych
Jeżeli chcesz zrobić w Optimie coś dodatkowego: podłączyć sklep, panel klienta, CRM, raport, AI, własny dodatek albo proces dla biura rachunkowego, zaczynamy od pracy, którą dziś wykonują ludzie. Dopiero potem dobieramy technologię.
To strona dla właściciela firmy, który widzi powtarzalną pracę w zespole, i dla biura rachunkowego, które chce obsługiwać więcej klientów w uporządkowanym procesie dokumentów, statusów i wyjątków.
Strategia wdrożenia
Zaczynamy od procesu. Technologię dobieramy później.
Właściciel firmy i biuro rachunkowe mogą zacząć od opisu pracy, efektu i miejsc wymagających kontroli. Dobór REST API, synchronizacji, funkcji dodatkowej albo osobnego programu wynika z analizy przepływu pracy.
Dla właściciela firmy
Masz Optimę, ale firma urosła szybciej niż ręczna obsługa dokumentów.
- zamówienia ze sklepu lub B2B mają trafiać do Optimy bez przepisywania
- stany, ceny i kontrahenci mają być spójne w kilku systemach
- raport lub panel ma pokazywać dane z Optimy bez proszenia pracownika o Excel
- AI ma pracować na kontrolowanym dostępie do danych i opisanych uprawnieniach
Dla biura rachunkowego
Obsługujesz wielu klientów i każdy ma trochę inny sposób dostarczania danych.
- dokumenty od klientów mają przechodzić przez jeden kontrolowany proces
- seryjne operacje mają ograniczyć przelogowywanie i powtarzalne klikanie
- powiadomienia, terminy i statusy mają być widoczne bez ręcznego pilnowania
- wyjątki mają trafiać na listę pracy ze statusem i osobą odpowiedzialną
Zakres usług
Co możemy zrobić z Comarch ERP Optima
Najczęściej łączymy narzędzia WebArm z dedykowanym wdrożeniem. Dzięki temu rozwiązanie obejmuje mapowanie, testy, uruchomienie i utrzymanie procesu po instalacji programu.
Integracje z systemami zewnętrznymi
Sklep internetowy, panel B2B, CRM, WMS, marketplace, hurtownia, bank, aplikacja mobilna albo drugi system ERP. Projektujemy przepływ danych, mapowanie pól i obsługę wyjątków.
Automatyzacja dokumentów
Zamówienia, faktury sprzedaży, korekty, rejestry VAT, dokumenty magazynowe, płatności i załączniki. Optima zostaje źródłem prawdy, a ręczna praca schodzi do kontroli wyjątków.
Procesy dla biur rachunkowych
Wymiana dokumentów z klientami, seryjne operacje na wielu bazach, powiadomienia, raporty, KSeF i automatyczne przygotowanie danych do księgowania.
Dodatki i programy pomocnicze
Własne narzędzia, importery, eksportery, raporty, akcje kontekstowe i funkcje wykraczające poza standardową Optimę w Twoim procesie.
AI nad danymi z Optimy
Agent AI może sprawdzać dokumenty, streszczać zaległości, przygotowywać odpowiedzi, analizować sprzedaż albo wyszukiwać dane, ale tylko tam, gdzie proces i uprawnienia są jasno opisane.
Modernizacja istniejącej integracji
Gdy obecny konektor wymaga uporządkowania statusów, kolejek, monitoringu albo dostosowania do zmian Optimy, zaczynamy od audytu przepływu i planu bezpiecznego przełączenia.
Scenariusze
Co realnie można zrobić z Optimą w firmie lub biurze?
Scenariusze pokazują konkretne efekty: dokumenty w Optimie, statusy dla zespołu, spójne kartoteki, raporty i automatyzacje dopasowane do procesu.
Sprawdź cennik produktów| Obszar | Efekt wdrożenia | Powiązane materiały |
|---|---|---|
| Sklep lub B2B | zamówienia, kontrahenci, stany, ceny i faktury bez ręcznego przepisywania | |
| Biuro rachunkowe | dokumenty od klientów, statusy, powiadomienia i seryjne operacje w jednym procesie | |
| CRM lub obsługa klienta | kontrahenci, historia dokumentów, płatności i zadania bez ręcznego kopiowania | |
| Raportowanie i AI | raport, alert albo agent, który pracuje na kontrolowanym dostępie do danych Optimy |
Biuro rachunkowe
dokumenty od klientów, statusy, powiadomienia i seryjne operacje w jednym procesie
CRM lub obsługa klienta
kontrahenci, historia dokumentów, płatności i zadania bez ręcznego kopiowania
Raportowanie i AI
raport, alert albo agent, który pracuje na kontrolowanym dostępie do danych Optimy
Proces
Jak wygląda wdrożenie
Dobre wdrożenie Optimy ma zrozumiały zakres, testy na danych i jasny sposób utrzymania po aktualizacji systemu.
01
Rozpisujemy proces
Zbieramy źródła danych, użytkowników, wyjątki, dokumenty w Optimie i miejsca, w których dziś pojawia się ręczna praca.
02
Wybieramy wariant techniczny
Dopiero po analizie dobieramy Optima API, VerSync, funkcję dodatkową, program pomocniczy, import, raport, panel klienta albo połączenie kilku elementów.
03
Robimy próbę na danych
Mapowanie pól, walidacja VAT, kontrahenci, płatności, statusy i magazyny są sprawdzane na przykładach. Tu najlepiej widać detale potrzebne do stabilnej pracy.
04
Wdrażamy kontrolowanie
Start produkcyjny ma monitoring, logi, retry i jasną ścieżkę obsługi zdarzeń. Integracja pokazuje status pracy i daje zespołowi czytelny sposób reakcji.
Technologia po analizie
Optima API i VerSync dobieramy po analizie procesu
Jeżeli potrzebny jest bezpieczny zapis dokumentu, kontrahenta lub kartoteki, używamy Optima API. Jeżeli proces wymaga stałej wymiany danych między systemami, wchodzi VerSync. Jeżeli użytkownik ma uruchamiać akcję z okna Optimy, projektujemy dodatek albo program pomocniczy.
Dokumentacja encji pomaga ocenić zakres: kontrahenci, faktury sprzedaży, towary, płatności i dokumenty magazynowe. Dzięki temu właściciel firmy widzi proces, a zespół techniczny ma konkretne punkty integracji.
Ustalenia
Co porządkujemy przed startem wdrożenia
Dobry projekt zaczyna się od mapy danych, ról i odpowiedzialności. Taki brief pozwala dobrać właściwe narzędzie, przygotować harmonogram i od razu ustalić sposób obsługi scenariuszy wymagających decyzji.
jak dokument przechodzi przez reguły Optimy i zachowuje spójność danych
jak rozpoznajemy kontrahenta: NIP, e-mail, kod, numer obcy albo własny identyfikator
jakie dane są potrzebne do sprawnego przyjęcia dokumentu ze sklepu lub od klienta biura
w jakim trybie pracuje integracja: od razu, cyklicznie albo po ręcznym zatwierdzeniu
kto widzi statusy, kto zatwierdza powtórzenie operacji i gdzie trafia dziennik zmian
jak utrzymujemy rozwiązanie przy aktualizacjach Comarch ERP Optima
Zasady wdrożenia
Projektujemy integracje, które działają przewidywalnie w codziennej pracy
Każdy projekt opisujemy przez proces, role, uprawnienia, punkty kontroli i scenariusze wymagające decyzji. Dzięki temu właściciel firmy albo biuro rachunkowe dostaje rozwiązanie dopasowane do realnego obiegu dokumentów, a zespół wie, gdzie sprawdzić status operacji.
Ustalmy zakres wdrożeniaZapis zgodny z logiką Optimy
Operacje prowadzimy przez mechanizmy, które respektują walidacje, numerację, uprawnienia i spójność danych w Optimie.
Decyzje pod kontrolą zespołu
Automatyzacja przygotowuje dane, proponuje działania i obsługuje powtarzalne kroki, a kluczowe decyzje księgowe lub handlowe pozostają w jasno wskazanym miejscu procesu.
Status każdej operacji
Logi, kolejki, powtórzenia i komunikaty operacyjne pokazują, co zostało wykonane, co wymaga decyzji i kto odpowiada za dalszy krok.
Anonimizowane materiały wdrożeniowe
Zrzuty z Optimy, makiety i przykłady opieramy na własnych lub przekazanych materiałach po anonimizacji danych klientów, dokumentów i kwot.
Przykład rozmowy
Dobre pytanie brzmi: co operator robi trzydzieści razy dziennie?
Jeśli odpowiedź brzmi: przepisuje zamówienie, poprawia kontrahenta, sprawdza płatność, wysyła klientowi ten sam komunikat albo porównuje Excela z Optimą, to prawdopodobnie da się zbudować proces. Czasem będzie to mały importer, czasem integracja, czasem raport, czasem agent AI z ograniczonym zakresem.
Na start wystarczy przykład: trzy dokumenty, dwa scenariusze wyjątków i opis, kto ma podjąć decyzję. Z tego powstaje konkretny zakres zamiast ogólnych slajdów.
FAQ usług
Pytania o integracje, dodatki i automatyzacje Optimy
Najczęściej chodzi o zakres, odpowiedzialność, kontrolę danych i bezpieczny start.
Zakres zależy od procesu. Jeżeli przepływ jest standardowy, można oprzeć go na VerSync i istniejących endpointach. Jeżeli proces jest specyficzny, projektujemy dodatek, program pomocniczy albo dedykowaną integrację.
Wystarczy opis pracy: skąd przychodzą dane, kto je dziś przepisuje, które miejsca wymagają kontroli i jaki efekt ma być widoczny w Optimie. Techniczny dobór: Optima API, synchronizacja, importer, panel lub AI, robimy po analizie procesu.
Najczęściej są to: wymiana dokumentów z klientami, przygotowanie danych do księgowania, seryjne operacje na wielu bazach, powiadomienia o terminach, raporty dla klientów i listy wyjątków. Każdy projekt trzeba jednak sprawdzić pod kątem odpowiedzialności za dane, uprawnień i kontroli księgowej.
Tak, przez kontrolowaną warstwę dostępu i konkretny scenariusz. Agent AI może wyszukiwać dane, przygotowywać odpowiedzi, analizować należności albo porządkować dokumenty, a operacje księgowe powinny mieć reguły, uprawnienia i dziennik działań.
Prosta automatyzacja lub importer może zająć kilka dni. Integracja sklepu, CRM albo procesu biura rachunkowego zwykle wymaga analizy, mapowania i testu na danych, więc sensowny zakres startowy to jeden lub kilka tygodni. Orientacyjny koszt licencji i utrzymania opisuje cennik WebArm, a usługa wdrożeniowa jest wyceniana po zakresie.
Porozmawiajmy o Twojej integracji
Odpowiadamy w ciągu 24h w dni robocze.
Wiadomość wysłana
Odpowiemy w ciągu 24h w dni robocze.
Telefon
+48 602 537 784Versanis Robert Mońka
Zamoście 74, 98-337 Strzelce Wielkie
woj. łódzkie, Polska
woj. łódzkie, Polska
NIP: PL5732233120